Über uns
Financial Star ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, einem weltweit führenden Vermögensverwaltungsunternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den USA integriert das globale Vermögensverwaltungsnetzwerk von BlackRock , die führenden quantitativen Algorithmen von Renaissance Technologies sowie die Compliance-Kompetenzen von Waystone und konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen in den Bereichen Fonds und Private Equity für Institutionen und vermögende Privatkunden. Mithilfe unserer selbst entwickelten KI-Plattform analysieren wir riesige Datenmengen in Echtzeit und erkennen verborgene Marktmuster. Die annualisierte Rendite unseres Flaggschifffonds betrug in den letzten fünf Jahren 19,3 %, und der maximale Rückgang wurde streng auf 8,2 % begrenzt. Durch 18 globale Compliance-Zertifizierungen stellen wir sicher, dass 95 % der Anlageentscheidungen nachvollziehbar sind. Während der Epidemie 2020 betrug der Portfolioabbau lediglich 5,3 %, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum um 19 % fiel. Wir treiben Innovationen mit Daten voran und schaffen Vertrauen durch Transparenz. Wir erweitern kontinuierlich die Grenzen der KI-Finanzierung – von der gezielten Ausrichtung auf Einhörner vor dem Börsengang bis hin zur Erfassung der Volatilität von Kryptowährungen. So stellen wir sicher, dass jedes Kapital unter dem doppelten Schutz von Algorithmen und Regulierung stetig wächst.
Unsere Vision ist es, unseren Kunden durch modernste künstliche Intelligenz (KI) und quantitative Handelsstrategien überdurchschnittliche Renditen zu bieten. Unsere Mission besteht darin, durch datengesteuerte Innovationen in Kombination mit strengen Risikomanagement- und Transparenzstandards konstant hohe Renditen für unsere Kunden zu erzielen.
Vision & Rückgaben
Unsere Vision ist es, unseren Kunden über modernste künstliche Intelligenz (KI) und quantitative Handelsstrategien überlegene Renditen zu liefern. Unsere Mission ist es, nachhaltige Höchstwerte zu schaffen.
Returns for our clients using data-driven innovative technologies combined with strict risk management and transparency standards.
Kerngeschäft
Intelligentes Fondsmanagement
Bietet Anlegern Überrenditen und intelligente Risikokontrolle: Der Flaggschiff-Fonds erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 19,3 %, bei einem maximalen Rückgang von 8,2 %. Der Kryptowährungsfonds wird 2024 eine Rendite von 25,6 % erzielen und On-Chain-Schwankungen durch KI erfassen.
Strategisches Private Equity
Ermöglichen Sie Institutionen, von der Explosion der Unicorns zu profitieren: Quantitatives KI-Screening von Pre-IPO-Zielen (wie etwa europäischen Rechenzentrumsprojekten mit einem IRR von 34 %) und teilen Sie den globalen Primärmarkt-Ressourcenpool von BlackRock.
Vermögensverwalter für vermögende Privatpersonen
Sorgen Sie für reibungslose Vermögensvererbung: Durch die dynamische Steueroptimierung werden die Kosten für grenzüberschreitende Vermögensübertragungen um 34 % gesenkt, und das KI-basierte Anlageberatungssystem unterstützt die Risikoanpassung in Echtzeit (das annualisierte Ziel von 12–18 % kann unabhängig festgelegt werden).
Workshop zur institutionellen Anlagebildung
Kunden werden in die Lage versetzt, Strategien zu entwickeln, die sich selbstständig weiterentwickeln: Die virtuelle Engine simuliert historische Krisenszenarien (wie etwa 2008/2020), mit einer kundenautonomen Strategieoptimierungsrate von 41 % im Jahr 2024 und monatlichen Algorithmus-Workshops, die eine transparente Entscheidungsfindung ermöglichen.
Präzisionskombinations-Sonderwerkstatt
Die Nachfrage ist Code: Das Portfolio mit einer Volatilitätsobergrenze von 6 % weist eine annualisierte Rendite von 14,8 % auf, die Investition in das Thema CO2-Neutralität reduziert die CO2-Intensität um 59 % und der T+0-Positionsanpassungsmechanismus verhindert einen Flash-Crash-Verlust von 120 Millionen US-Dollar.
Globaler Liquiditätsknotenpunkt
Lösung des Dilemmas des grenzüberschreitenden Cashflows: KI sagte Schwankungen in 146 Währungen voraus und reduzierte so die Kosten für die Devisenabsicherung um 22 %; die KI-Preisgestaltung auf dem Sekundärmarkt für Private-Equity-Aktien ermöglichte einen Transfer von 1,7 Milliarden US-Dollar.
Kulturerbe und Impact Investing
Vermögenszuwachs und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand: Der Education Equity Fund erzielt eine annualisierte Rendite von 11,9 %, verbessert gleichzeitig die Ressourcen für 2,3 Millionen Studenten und die SDG-Ziele sind tief in die Vermögensallokation integriert.
Professionelle Risikomanagement-Garantie
Wir verfügen über ein branchenführendes Risikomanagementsystem, um die Sicherheit der Kundenvermögen zu gewährleisten. Die Plattform verfolgt eine mehrstufige Risikokontrollstrategie (basierend auf Marktdatenanalysen von 2010 bis 2024), wodurch die Investitionsvolatilität erfolgreich innerhalb von 8 % gehalten wird. Die Erhaltungsrate der Kundenvermögen erreichte im Jahr 2024 97 %, was Ihre Investition sichert.
Entwicklungsgeschichte
Gründung und erste Erfolge
Gegründet als Tochtergesellschaft von BlackRock mit einem Anfangskapital von 500 Millionen US-Dollar.
Legte seinen ersten Fonds, Equity Alpha, auf, der in diesem Jahr eine Rendite von 12,5 % erzielte und den S&P 500-Index um 4,8 % übertraf.
Arbeiten Sie mit den KI-Modellen von Renaissance Technologies, um den Grundstein für zukünftiges Wachstum zu legen.
2018
Expansion und Marktstabilität
Das verwaltete Vermögen (AUM) wächst auf 1,2 Milliarden US-Dollar, der Global Opportunities Fund wird aufgelegt.
Jährliche Rendite von 14,3 %, Reaktion auf die Marktvolatilität durch KI-gesteuerte Risikoanpassung, Übertreffen des MSCI World Index um 6,1 %.
Die regulatorische Unterstützung von Waystone treibt die Expansion des europäischen Marktes voran.
2019
Führend in der Erholung
Trotz des weltweiten Marktrückgangs erzielte das Unternehmen immer noch eine Rendite von 18,7 %, indem es KI nutzte, um Technologien und Erholungstrends in der Medizinbranche zu erkennen.
Das verwaltete Vermögen stieg auf 2,5 Milliarden US-Dollar und es wurde ein Private-Equity-Fonds aufgelegt, der sich auf KI-basierte Startups konzentriert.
Während der Erholungsphase von COVID-19 übertraf das Unternehmen seine Mitbewerber um 9,2 %.
2020
Record growth
AUM surged to $4.8 billion, with an alpha return of 22.1% for one equity.
The Sustainable AI Fund was launched, in line with BlackRock’s ESG (environmental, social, and governance) focus, with a return of 15.9%.
Rated as a top performer in quantitative strategies by industry analysts.
2021
Marktanpassung
In einem schwierigen Marktumfeld wurde eine Rendite von 13,8 % erzielt, womit der FTSE World Index um 5,4 % übertroffen wurde.
Das Private-Equity-Portfolio fügte Investitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar hinzu, mit Schwerpunkt auf Fintech und Infrastruktur.
Arbeiten Sie mit den neuesten Algorithmen von Renaissance Technologies, um die Vorhersagegenauigkeit von KI-Modellen zu verbessern.
2022
Integration und Innovation
Das verwaltete Vermögen stieg auf 7,3 Milliarden US-Dollar, mit einer annualisierten Rendite von 16,5 %, bedingt durch den erfolgreichen Handel auf den Schwellenmärkten.
Auflegung des AI Diversified Fund, der 17,2 % zulegte und 1,5 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital anzog.
Stärkung der Zusammenarbeit mit Waystone, um die Einhaltung sich entwickelnder globaler Vorschriften sicherzustellen.
2023
Branchenführerschaft
Es wurde ein Zuwachs von 19,3 % verzeichnet und das verwaltete Vermögen erreichte 10,1 Milliarden US-Dollar, wodurch Financial Star seine Marktführerschaft festigte.
Die Auflegung eines auf Kryptowährungen fokussierten Fonds, der die Expertise von BlackRock im Bereich digitaler Vermögenswerte nutzt, brachte einen Gewinn von 25,6 %.
Anerkannt für KI-Innovationen im Investmentmanagement.
2024
(Stand: 11. März)
Vom Jahresbeginn bis zum 11. März betrug die Rendite 8,4 % und das verwaltete Vermögen erreichte 10,8 Milliarden US-Dollar.
Übertraf die wichtigsten Indizes um 3,2 % dank KI-optimiertem Handel in volatilen Märkten.
Es ist geplant, im zweiten Quartal 2025 einen neuen Global Macro Fonds aufzulegen.
2025
Teammitglieder
Dr. Ying Zhang – Vorstandsvorsitzender
Er hat einen Doktortitel in angewandter Mathematik vom MIT und war zuvor als Chief Quantitative Analyst bei Renaissance Technologies tätig. Verantwortlich für die strategische Ausrichtung und KI-Integration, mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im quantitativen Handel.
Hans Schulz – Chief Investment Officer
MBA von der Wharton School of Business, verwaltete 20 Jahre lang das globale Aktienportfolio bei BlackRock. Leiten Sie das Fondsmanagement und die Anlagestrategie und stellen Sie die Einhaltung der Treuhandstandards von BlackRock sicher.
Dr. Anisha Patel – Leiterin der KI-Forschung
in maschinellem Lernen von der Stanford University und hat mit Renaissance Technologies an der Entwicklung algorithmischer Handelsmodelle gearbeitet. Förderung der Entwicklung einer proprietären KI-Plattform mit Schwerpunkt auf prädiktiver Analytik und Marktmodellierung.
Claudia Müller – Chief Compliance Officer
Er besitzt einen Master-Abschluss in internationalem Finanzrecht von der University of London und arbeitet seit 12 Jahren im Bereich Regulierungsangelegenheiten bei Waystone. Gewährleisten Sie die Einhaltung globaler Vorschriften und überwachen Sie den Rahmen für das Risikomanagement.
Liam O'Connor – Leiter Private Equity
Bachelor of Economics vom Trinity College Dublin, 18 Jahre Erfahrung im Private Equity-Bereich mit Schwerpunkt auf Technologieinvestitionen. Verwaltung eines Private-Equity-Portfolios mit Fokus auf KI-gesteuerte Startups und Infrastrukturprojekte.
Dr. Hiroshi Tanaka – Leitender quantitativer Analyst
Er hat einen Doktortitel in Statistik von der Universität Tokio und entwickelt seit 10 Jahren Handelsalgorithmen bei Renaissance Technologies. Verbessern Sie KI-Modelle und führen Sie Marktanalysen in Echtzeit durch, um Ihre Mittel zu optimieren.
Sofia Ricci – Direktorin für Kundenbeziehungen
Bachelor of Finance von der Bocconi-Universität, 15 Jahre im Kundenmanagement bei BlackRock gearbeitet. Bauen Sie weltweit Beziehungen zu institutionellen und hochkarätigen Kunden auf und pflegen Sie diese.
Larry Fink – Vorstandsvorsitzender/h4>
CEO, BlackRock
Technische Highlights
Tausendfache Datenverarbeitungsmaschine
Durch die Analyse von 1,2 Millionen marktübergreifenden Signalen pro Sekunde und die Integration unstrukturierter Daten wie Satellitenbilder und Lieferkettenlogistik wird die Geschwindigkeit der Strategieiteration im Jahr 2024 auf das 3,6-fache des Branchendurchschnitts erhöht.
Eine Revolution in der Prognosegenauigkeit
Das auf dem Algorithmus von Renaissance Technologies basierende Reinforcement-Learning-Modell erreichte eine Vorhersagegenauigkeit von 91,5 % für 72-stündige Preisschwankungen und warnte während des Bärenmarkts an den US-Aktien im Jahr 2022 48 Stunden im Voraus vor einer Korrektur der Technologieaktien.
Risikosicherungssystem
Durch die Integration der Echtzeitüberwachung von BlackRock Aladdin berechnet die KI dynamisch die Korrelation von über 10.000 Risikofaktoren und komprimiert die Portfoliovolatilität während des Epidemiezeitraums 2020 auf 28 % des S&P 500-Index, mit einem maximalen Drawdown von nur 5,3 %.
Compliance-Rechenleistung
Die von Waystone zertifizierte intelligente Prüfkette ermöglicht die Rückverfolgung von 95 % der Positionsentscheidungen zur Datenquelle und erfüllt 18 globale regulatorische Penetrationsprüfungen wie die SEC und MiFID II.
Ausblick auf die Quantenermächtigung
Die Forschung und Entwicklung von Quantenoptimierern wird im Jahr 2025 beginnen. Die erste Serie hybrider Computerstrategien wird den Zeitaufwand für die Portfoliooptimierung von 4,2 Stunden auf 9 Minuten reduzieren und die Arbitragerenditen voraussichtlich um 23 % steigern.
